宏和電子材料科技股份有限公司首次公開發行A股發行結果公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-15 15:32:05
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  宏和電子材料科技股份有限公司(以下簡稱“宏和科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過8,780萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1019號文核準,本次發行的主承銷商為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“宏和科技”,股票代碼為“603256”。

  本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。經發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本麵、市場情況、可比公司估值水平、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次股票發行價格為4.43元/股,發行數量不超過8,780萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。

  回撥機製啟動前,網下初始發行數量為6,146萬股,占本次發行數量的70%;網上初始發行數量為2,634萬股,占本次發行數量的30%;回撥機製啟動後,網下最終發行數量為878萬股,占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為7,902萬股,占本次發行數量的90%。

  本次發行的網上網下認購繳款工作已於2019年7月11日(T+2日)結束。

  一、新股認購情況統計

  主承銷商根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

  (一)網上新股認購情況

  1、網上投資者繳款認購的股份數量:78,837,083股

  2、網上投資者繳款認購的金額:349,248,277.69元

  3、網上投資者放棄認購數量:182,917股

  4、網上投資者放棄認購金額:810,322.31元

  (二)網下新股認購情況

  經核查確認,2,430家網下投資者管理的4,220個有效報價配售對象按照《發行公告》和《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》的要求及時、足額繳納了申購款。另有18個配售對象沒有按時繳納認購資金,其所對應的股份數量22,698股為無效申購,對應金額為100,552.14元。

  1、網下投資者繳款認購的股份數量:8,757,302股

  2、網下投資者繳款認購的金額:38,794,847.86元

  3、網下投資者放棄認購數量:22,698股

  4、網下投資者放棄認購金額:100,552.14元

  放棄認購的網下投資者具體名單如下:

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  二、主承銷商包銷情況

  根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號],早期電腦挖比特幣,以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2018]142號,以下簡稱“《業務規範》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2018]142號,以下簡稱“《配售細則》”),網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷,主承銷商包銷股份的數量為205,615股,包銷金額為910,874.45元,主承銷商包銷比例為0.23%。

  2019年7月15日(T+4日),主承銷商將包銷資金與網上網下投資者繳款認購的資金扣除相關費用後劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

  三、保薦機構(主承銷商)聯係方式

  網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯係。

  具體聯係方式如下:

  聯係電話:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

  聯係人:資本市場部

  發行人:宏和電子材料科技股份有限公司

  保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

  2019年7月15日

  保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

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