網宿科技高溢價出售虧損子公司被問詢

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-03 16:54:59
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為了聚焦CDN等主業,網宿科技(300017,SZ)1月3日晚間公告稱,擬出售持有的廈門秦淮科技有限公司(下稱“廈門秦淮”)全部股權,後者是網宿科技國內IDC業務的經營主體。

上述交易分兩步走,首先在原持有廈門秦淮90%股權的基礎上,網宿科技購買廈門秦淮少數股東居靜持有的廈門秦淮10%股權;其次將持有廈門秦淮的100%股權作價9.9億元出售給蘇州思達柯數據科技有限公司(以下簡稱“蘇州思達柯”)。

需要注意的是,廈門秦淮2017年及2018年上半年均為虧損,但截至去年6月30日,經評估機構的評估,在收益法下,廈門秦淮的股東全部權益價值為9.3億元,評估增值率為535.98%。對於前述情況,深交所在1月7日下發的問詢函中,要求公司說明此次交易作價的合理性以及作價在收益法評估結果上進一步溢價的原因。

針對上述情況,1月8日,《每日經濟新聞》記者聯係了網宿科技,公司內部人員向記者表示,公司領導出差,不方便回答相關問題。

交易價格是否合理引問詢

資料顯示,廈門秦淮設立於2017年12月,由網宿科技全資子公司北京網宿與居靜共同設立。之後,北京網宿與居靜分別以各自持有的北京秦淮、河北秦淮及深圳秦淮的全部權益向廈門秦淮出資,另外北京網宿將其持有的廈門秦淮全部股權轉讓給上市公司。

同年12月,網宿科技決定對自身的IDC業務進行結構調整,即將公司國內IDC業務以增資形式剝離至控股子公司廈門秦淮旗下。前述調整完成後,網宿科技持有廈門秦淮的股權比例達到83.17%,居靜持有剩餘的16.83%股權。

此後網宿科技又向居靜購買了其持有的廈門秦淮6.83%股權,公司直接持有廈門秦淮90%的股權,其IDC業務整合也基本完成。 

盡管網宿科技稱上述一攬子交易明晰了其IDC的業務定位運營、管理權責,有利於優化公司內部資源配置,增強IDC業務的專業化經營,但是廈門秦淮近年的業績卻呈現出虧損的態勢。

據公告披露,2017年,廈門秦淮虧損4494.06萬元,2018年上半年虧損1758.75萬元。

網宿科技在1月3日披露的公告中透露,剝離廈門秦淮的主要原因是,自建互聯網數據中心前期投入資金量大、項目回收周期相對較長。

公告顯示,截至評估基準日(2018年6月30日),廈門秦淮淨資產為1.46億元,收益法下廈門秦淮的股東全部權益價值為9.3億元,評估增值率為535.98%。

此次交易亦引起了深交所的關注,後者在1月7日下發的問詢函中,要求公司說明,選取收益法為作價依據的合理性以及此次交易作價在收益法評估結果上進一步溢價的原因、補充披露此次交易作價的公允性。

深交所連拋三問

需要注意的是,此次交易還穿插了另一筆交易,即網宿科技在向蘇州思達柯轉讓廈門秦淮股權的同時,廈門秦淮還擬將持有的北京秦淮100%股權、深圳秦淮100%股權轉讓給思探(北京)數據科技有限公司(以下簡稱“北京思探”),北京秦淮和深圳秦淮是廈門秦淮的兩個主要經營實體。而北京思探的實際控製人則是居靜。

另外,根據蘇州思達柯的《增資協議》,網宿科技的董事長劉成彥、網宿科技財務總監肖蒨及廈門秦淮副總經理居靜將向蘇州思達柯增資以分別持有蘇州思達柯12.66%、0.67%和6.67%的股權。

對於上述情況,深交所更是連拋三問,其一是為何蘇州思達柯不直接收購居靜持有的廈門秦淮股權;其二是蘇州思達柯收購廈門秦淮的同時,對外剝離兩個主要經營實體的原因;其三則是居靜出售廈門秦淮股權後又通過增資蘇州思達柯間接持有廈門秦淮股權的原因。

針對上述情況,1月8日,《每日經濟新聞》記者聯係了網宿科技,公司內部人員向記者表示,公司領導出差,勵誌人生網,不方便回答相關問題。

記者了解到,早在2000年,網宿科技就開展了IDC業務,已經在IDC業務及CDN業務領域積累了一定的客戶資源及運營經驗,那麽此次在將廈門秦淮剝離後,公司在未來是否還將繼續開展IDC業務呢?

對於上述問題,網宿科技在公告中做出了“不競爭”的承諾,其向買方承諾,在交割日後滿5年之內,不會參與、開展、管理、運營或控製與廈門秦淮及其子公司目前經營的業務具有直接或間接競爭關係的任何業務,或為該等業務提供谘詢、財務協助等其他協助。

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