歐盟調整生物柴油政策 植物油脂需求減少

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-08 15:51:25
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  近期,原油價格上漲,生物柴油概念再次升溫,進而提振油脂價格。經過分析生物柴油最主要產區也是最主要消費區——歐盟的政策與供需格局,認為歐盟將會降低生物柴油摻混上限,到2030年,可能減少近一半的生物柴油使用量。而這,相對於縮減了菜油和棕櫚油的消費量。

  原油價格變動左右生物柴油產量增速

  生物柴油指用植物油、動物油、廢棄油脂等生產的一種可再生的生物質燃料。生物柴油可以部分替代石化燃料,是一種可再生的清潔能源,是生物能源產業的戰略性產品之一。油脂價格與原油價格有較高的相關性,原油價格的變化主要通過影響生物柴油產量與需求來改變油脂的供需結構,最終帶動油脂價格波動。油脂主產國利用其較低的原料成本發展生物柴油,如棕櫚油主產國印度尼西亞和馬來西亞,豆油主產國美國、巴西和阿根廷,菜油主產國加拿大。

  當原油價格大幅上漲時,生物柴油產量增速加快;當原油價格大幅下跌時,生物柴油產量增幅放緩,甚至會呈現負增長。例如2008年與2011年,原油價格大幅上漲,突破100美元/桶的關口,2008年更是逼近150美元/桶的曆史高位,生物柴油利潤可觀,全球生物柴油產量增速在2008年與2011年分別達到60%與33%。而2015年,原油價格大幅下跌,生物柴油利潤陷入虧損,當年生物柴油產量出現10年間僅有的負增長。

  長周期看,全球生物柴油產量逐步增加,從2007年的900萬噸增加到2018年的3840萬噸。其中,2007—2011年,原油價格運行重心不斷抬升,生物柴油產量增速較快,年均增速為27%;2012—2018年,原油價格滯漲回跌,生物柴油產量增速放緩,年均增速為8%。

  目前,生物柴油產量占全球植物油產量的20%,生物柴油市場的變化很大程度上影響著整個油脂市場的供需結構,甚至左右油脂價格。原油價格暫時處於80美元/桶以下,全球生物柴油增速料維持在10%的平均水平。

  歐盟生物柴油產量在全球的占比下降

  全球生物柴油生產的主要國家和地區有美國、巴西、印尼、阿根廷和歐盟。目前,歐盟的生物柴油產量占全球產量的37%,美國占8%,巴西占2%。然而,早在2005年,歐盟生物柴油產量占全球產量的比重高達85%。隨著全球大豆與油棕樹種植麵積的擴張,豆油與棕櫚油的產量在全球油脂市場中的比重不斷提高,應用於生物柴油產業的數量增加,美洲和亞太地區生物柴油產量所占比重也在上升,而歐洲的市場份額處於下降態勢。雖然目前歐盟仍是全球生物柴油產量最多的地區,但盛產大豆的美國、巴西和阿根廷的生物柴油產量占比合計為32%,與歐盟相差無幾。

  2017年,歐盟生物柴油消費量為1355萬噸,預計2018年的消費量增加為1427萬噸,增幅為5.3%。2011年以來,歐盟生物柴油消費量相對穩定,基本在1300萬噸上下浮動。

  2017年,歐盟生物柴油產量為1346萬噸,預計2018年的產量增加為1419萬噸,增幅為5.4%。

  歐盟生物柴油生產企業的數量從2011年的365家減少到2018年的193家,有72家企業被擠出市場,而企業的平均產能並沒有太大變化,年均產能在9萬噸。由於大量企業退出,歐盟生物柴油產能也大幅收縮,從2012年的最高處2215萬噸減少到2018年的1789萬噸。

  2012年以來,隨著原油價格的走低,尤其是2014年以來,原油價格從100美元/桶的高位直接跌落到40美元/桶之下,生物柴油生產利潤下滑,企業數量減少,歐盟生物柴油產能隨之收縮。

  2014年,歐盟生物柴油企業數量與產能減少幅度較大,企業減少26家,產能減少212萬噸,而當年的生物柴油產量逆勢增長了15%。究其原因,正是企業產能利用率大幅提高。2014年,歐盟生物柴油企業產能利用率為64.31%,較2013年的50.33%提高近14個百分點,增速為27.78%。2013年開始,產能利用率增速均高於產量增速,年均高出4個百分點。

  在歐盟企業數量與總體產能水平下滑的過程中,各企業產能利用率卻在不斷提高,從2011年的45.56%上升到2018年的79.33%。8年時間裏,歐盟生物柴油企業產能利用率上調了33.77個百分點。企業通過提高產能利用率來增加生物柴油產量,以滿足國內消費需求。

  上調進口關稅抑製生物柴油進口數量

  2018年,歐盟生物柴油進口量預計為50萬噸。2014年以來,歐盟生物柴油進口量基本維持在50萬—60萬噸。而之前幾年,歐盟生物柴油的進口量接近300萬噸。2013年,歐盟生物柴油進口量為123萬噸,較2012年的290萬噸減少167萬噸,降幅高達57.7%。之後,2014年的進口量進一步下調至56萬噸,降幅為54.63%。

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