深圳微芯生物科技股份有限公司

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-22 07:22:03
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  深圳微芯生物科技股份有限公司(以下簡稱“微芯生物”、“發行人”或“公司”) 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《關於在上海證券交易所設立科創板並試點注冊製的實施意見》(證監會公告〔2019〕2號)、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令〔第153號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔2019〕21號)(以下簡稱“《實施辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證發〔2019〕46號)(以下簡稱“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發〔2018〕40號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2018〕41號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”)和中國證券業協會頒布的《科創板首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發〔2019〕148號)(以下簡稱“《業務規範》”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕142號)、《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕149號)(以下簡稱“《科創板網下投資者管理細則》”)等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股票並在科創板上市。

  本次發行初步詢價和網下申購均通過上交所網下申購電子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,以下簡稱“網下申購平台”)進行,請投資者認真閱讀本公告。關於初步詢價和網下申購的詳細內容,請查閱上交所網站()公布的《網下發行實施細則》的相關規定。

  本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節有重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:

  1、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

  本次發行的保薦機構(主承銷商)為安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。

  本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發行由保薦機構(主承銷商)負責組織;初步詢價及網下發行通過申購平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)實施;網上發行通過上交所交易係統(以下簡稱“交易係統”)進行。

  本次發行的戰略配售由保薦機構跟投子公司(安信證券投資有限公司)和發行人高級管理人員參與本次戰略配售設立的專項計劃(安信證券微芯生物高管參與科創板戰略配售集合資產管理計劃)(以下簡稱“專項計劃”)組成,無其他戰略投資者安排,戰略配售相關情況詳見“三、戰略配售”。

  2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。

  3、初步詢價時間:本次發行的初步詢價時間為2019年7月26日(T-3日)的9:30-15:00。

  4、網下發行對象:本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。

  5、同一投資者多檔報價:本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數量同時申報的方式進行,網下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數量。參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄後,應當一次性提交。多次提交的,以最後一次提交的全部報價記錄為準。初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

  6、高價剔除:發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除不符合要求投資者報價後的初步詢價結果,對所有符合條件的配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申購時間由後到先、同一申報價格同一擬申購數量同一申購時間按網下申購平台自動生成的配售對象順序從後到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除的擬申購總量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例將不足10%,剔除部分不得參與網下申購。

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