電氣設備行業周報:雙積分新政鼓勵節能車發展,光伏競價落地全年國內裝機有保障

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 06:47:37
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新能源車:上遊鈷跌、鋰跌、鎳穩,雙積分新政鼓勵節能車發展

    上遊:本周鈷跌、鋰跌、鎳穩。電鈷(華南)-2.4%、電鈷(金川)-1.4%、硫酸鈷-2.7%。碳酸鋰(電池級)-1.4%。硫酸鎳0%。

    中遊:1)正極,三元前驅體價跌,三元正極價穩,磷酸鐵鋰價穩。2)負極,近期價穩。3)隔膜價穩。4)電解液弱勢盤整運行,6F價穩,DMC價穩。

    下遊:1)H1新能源汽車銷量增幅50%,下半年增勢呈壓。2)新能源積分供大於求、油耗積分暴跌、雙積分新政轉中性化。3)工信部就新能源汽車雙積分管理辦法修正案公開征求意見。4)定位車級動力電池標準,全球首部疊片工藝白皮書發布。

    光伏:競價項目名單發布,全年國內裝機有保障

    上遊:1)矽料,菜花料/致密料均價56/76元/kg,-1.7%/0%,多晶用矽料價格略為下滑,兩者的價差持續擴大。2)矽片,多晶/單晶矽片均價1.86/3.12元/片,-0.5%/0%。單晶矽片的供應依舊緊張,單晶價格維持穩定。

    中遊:1)電池,多晶/單晶PERC單麵/單晶PERC雙麵電池,國內價格為0.86/1.07/1.07元/瓦,-2.3%/-4.5%/-4.5%,PERC電池片供過於求,價格逐漸接近較舊PERC產線成本線。2)組件,多晶/單晶PERC310W組件,國內價格為1.71/2.05元/瓦,0%/-1.0%,國內組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動。

    下遊:1)國家能源局公布2019年光伏發電項目國家補貼競價結果,總裝機容量2278.8642萬千瓦,光伏發展符合預期;2)財政部網站發布《關於調整可再生能源電價附加資金補助目錄部分項目信息的通知》,調整166個可再生能源項目,其中光伏項目50個,對應容量536.8兆瓦。

    風電:風電行業逐步複蘇,風電企業半年業績集體大幅預增

    上遊:銅漲0.24%,中厚板跌0.49%,環氧樹脂價格維持穩定,繼續看好原材料價格穩定對上遊零部件企業盈利的穩定作用。

    中遊:1)泰勝風能、天能重工、金雷風電、中材科技、東方電纜等多家企業發布上半年業績預告,同比高速增長,看好未來風電行業持續發展。

    下遊:1)內蒙古自治區能源局發布《關於印發內蒙古自治區分散式風電(2019~2020年)開發建設規劃的通知》,內蒙古自治區(2019~2020年)分散式風電開發建設規劃規模為122萬千瓦。

    重點推薦:

    鋰電:寧德時代、格林美、億緯鋰能、星源材質。

    光伏:矽料龍頭、隆基股份、捷佳偉創、邁為股份。

    風電:中材科技、東方電纜。

    風險提示:新能源車銷量不及預期,新能源發電裝機不及預期,工業自動化發展不及預期,電力設備投資不及預期。

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