信息科技:華為首次解讀智能網聯汽車戰略規劃 薦10股

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 05:21:15
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    5G是十年一遇的代際升級。5G網絡作為信息基礎設施,可以極大地發揮關鍵投資作用,被認為是我國“新基建”的重要方向之一。我國5G已經進入商用前夕的最後階段,建議重點關注核心器件國產化進度加速下的受益子行業和公司,具體包括5G主設備、射頻器件、光通信和5G下遊應用等方向。


■5G:4G深度擴容+中美5G競速+國內5G預商用牌照發放或超預期,2019年5G將無縫接續4G,持續推薦大白馬和新5G組合上周,通信板塊大漲8.52%,在申萬一級行業中排名第二,大幅跑贏上證綜指(+2.58%)與深證成指(+2.82%)。伊人影院一直看好5G通信板塊,是基於4G深度擴容+中美5G競速+國內5G預商用牌照發放或超預期,伊人影院重點推薦組合中的2大白馬
【中興通訊、中國聯通】和3個“新5G組合”彈性標的
【天和防務(300397)、華正新材、世嘉科技】。從基本麵看,今年或將成為4G曆史建站大年,上市公司業績有保障;催化劑方麵,中美5G競賽提速,伊人影院判斷三大運營商5G預商用大概率會提前,5G將無縫接續4G。當前,比特幣跌破1500美元,5G進展加速推進,中國聯通宣布首批5G手機已經全部到位,12個品牌共15款手機及CPE;4月23日,“2019年中國聯通合作夥伴大會”將在上海世博中心拉開帷幕,中國聯通或將發布5G新戰略。伊人影院不斷強調,以運營商、主設備和PCB為代表的5G白馬股業績確定性高,投資周期長,重點推薦中興通訊/滬電股份(002463)/深南電路/中國聯通/烽火通信(600498)。另外,射頻器件和光模塊領域彈性大,有望在5G成為新白馬,重點推薦天和防務/華正新材/碩貝德(300322)/世嘉科技/新易盛。


■上海車展速遞:華為首次參展,智能網聯汽車驅動力強勁,技術路線明確,規模商用靜待花開第十八屆上海國際汽車工業博覽會於上周開幕,本次參展商除整車廠和零部件供應商外,還包括眾多智能網聯汽車產品和解決方案提供商。


作為通信設備和手機終端龍頭的華為,首次以智能網聯汽車廠商的身份參展,並公開宣布了在汽車出行領域的布局。華為輪值董事長徐直軍表示,“華為不造車,聚焦ICT技術,幫助車企造好車”,具體業務布局包括雲服務、智能網聯、智能駕駛、智能互聯和智能能源五大方向。伊人影院深度調研此次參展商,了解行業發展現狀,對智能網聯汽車的驅動因素、實現方式、車路協同與自動駕駛的關係、車聯網發展階段、以及主要參與者等五個方麵展開深度解讀。伊人影院建議關注車路協同、車載監控和車載網絡應用三大方向,以及包括網絡、芯片、模塊、終端和天線等在內的全產業鏈投資機會。重點推薦V2X天線核心供應商碩貝德。


■運營商:5G應用落地如火如荼,5G商用進程或將超預期近期,下遊應用的開發和落地成為5G行業熱點。運營商方麵,中國聯通將於4月23日舉辦“合作夥伴大會”,同時公告擬公開招募邊緣計算產品的供應商,涉及視頻監控、智能分析等八大類內容。中國電信於4月18日與百度簽署戰略合作協議,推動5G+AI深度融合,加快自動駕駛商用落地,並拓展更多基於AI的全新通信場景。在上周舉辦的華為分析師大會上,華為也表示VR/AR將成為今年爆點。應用的成熟是5G網絡規模商用的催化劑,伊人影院判斷,5G商用有望加速,推動主設備及上遊供應商業績提前兌現,疊加2019年的4G大規模擴容建設,相關標的彈性可期。投資配臵上,伊人影院仍然建議兩條線布局:1、以運營商、主設備和PCB為代表的5G白馬股業績確定性高,投資周期長,重點推薦
【中興通訊/滬電股份/深南電路/中國聯通/烽火通信】;2、射頻器件和光模塊領域彈性大,重點推薦
【天和防務/華正新材/碩貝德/世嘉科技/新易盛】。

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