電力設備與新能源行業周觀點:核電項目重啟時間明確 泛在電力物聯網首次提出

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-30 15:27:36
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北極星核電網訊:市場回顧:

2019.3.4-2019.3.10:申萬電氣設備行業漲幅為1.28%,同期滬深300指數漲幅為-2.46%,電力設備行業相對滬深300指數跑贏3.74個百分點。

個股漲幅前五:科陸電子(29.77%)/光一科技(28.25%)/友訊達(25.36%)/海得控製(24.09%)/銀河生物(23.94%)

個股跌幅前五:信捷電氣(-9.55%)/捷昌驅動(-8.9%)/振江股份(-8.67%)/隆基股份(-8.53%)/大連電瓷(-6.91%)

行業核心觀點:

新能源汽車:3月5日,政府工作報告中指出,獲取比特幣網站,繼續執行新能源汽車購置優惠政策,新一年價格敏感的消費者購車需求下滑預期有望減緩。科創板推薦指引中,六大領域中兩項與新能源相關,新能源汽車整車、關鍵零部件、動力電池及相關技術服務迎來政策利好。建議關注研發投入較高、創新能力較強的企業。推薦標的:璞泰來(603659)、當升科技(300073)、杉杉股份(600884)。

光伏&風電:風光行業屬於國內裝機容量較高的製造業,在減稅政策下將會實現成本的進一步下降,平價上網前的最後障礙也逐漸被清除,在與國際其他同類企業的競爭中,將處於更加有利的位置。繼續建議關注裝機容量較高的龍頭企業。矽料/矽片環節建議關注具有較強成本控製能力與盈利能力的龍頭企業,電池片/組件環節建議關注技術領先、產能先進的成長型企業。推薦標的:通威股份(600438);

2019年風電投資監測預警結果出爐,新疆、甘肅是紅色預警,較去年而言吉林解禁,黑龍江由橙變綠,為風電裝機增量打開向上空間,疊加棄風限電持續改善,推薦風電運營商:福能股份(600483)。

核電:國家正式核準了四台“華龍一號”核電機組,國內重啟核電項目開工時間明確。國內核電站密度較低,核電重啟速度仍然有待提升的條件下,進入資質仍然較高,已核準企業也存在產能問題。建議關注華龍一號相關的核電主設備供應商。

電力設備:國網董事長寇偉指出,當前公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設。建議關注相關主題上市公司。

風險因素:新能源補貼退坡、技術門檻提高,導致下遊整車廠向上遊傳導成本;行業競爭加劇;原材料價格波動,影響產品毛利率;風電上網電價超預期下降;光伏規劃裝機調整幅度不及預期;核電開工不及預期。

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